Adviseur Beleggingen

Functie

ls Adviseur Beleggingen draag je de commerciële verantwoordelijkheid voor een groep beleggingsklanten en ben je voor hen de bevoorrechte gesprekspartner. Je volgt de beleggingsportefeuille van jouw klanten actief op en evalueert en optimaliseert deze regelmatig volgens hun behoeften. Bij elke financiële, burgerlijke of fiscale wijziging waar jouw klanten mee geconfronteerd worden kunnen zij rekenen op jouw expertise en die van jouw uitgebreide netwerk binnen onze bank. Dankzij jouw sterke cross-sell skills heb je oog voor alle commerciële opportuniteiten en het totaalplaatje, en verwijs je door naar een van jouw gespecialiseerde collega's.

Wie zijn wij?
Een equipe die niet enkel goed, maar ook echt graag samenwerkt ? Look no further :-)! Met 12 enthousiastelingen zijn we als bankagent de voorbije jaren sterk gegroeid, en we blijven ambitieus om ons team verder uit te breiden met andere gelijkgestemden. Je krijgt voldoende vrijheid om je eigen agenda te bepalen, en qua opleidingen en verloning laten we je zeker ook niet op jouw honger zitten: we weten hoe belangrijk al deze aspecten zijn anno 2024. Wat extra verlofdagen, graag eens van thuis uit werken: in ruil voor jouw ondernemerszin, drive en passie voor het vak mag rekenen op waardering en vertrouwen!

Jouw profiel

• Je bent een commercieel natuurtalent, klantgericht en kan je steeds goed inleven in de situatie van elke klant.
• Digitalisering vind je fantastisch en proactiviteit schrikt je niet af.
• Met jouw resultaatgerichte mindset en planmatige aanpak ga je steeds voor de beste resultaten.
• Je hebt een Bachelor- of Masterdiploma op zak en minstens 3 jaar relevante ervaring.

• Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)
• Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
• De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
  Deze documenten aan de klant bezorgen
• De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding, ...)

Aanbod

• Jouw collega's ? Dat zijn er die elkaars succesjes vieren en er alles aan doen om elkaar te helpen.
• Dankzij een uitmuntende ondersteuning vanuit o.a. de hoofdzetel krijg je tal van kwalitatieve opleidingen op frequente basis.
• Home-office, extra verlofdagen : flexibiliteit ontbreekt hier absoluut niet!
• Qua verloning weten we ook te scoren: mooi brutoloon, firmawagen, tankkaart, groepsverzekering, ...

Solliciteren

Sarah Samyn
+32 493 36 80 99